Connecteur Salesforce-JIRA pour la gestion de projets et des requêtes / tickets
Conversion des Opportunités Salesforce en projets JIRA et rapports sur la progression et la profitabilité des projets par Salesforce.
Top 5 des raisons
d’utiliser le connecteur Salesforce-JIRA pour la gestion de projets
1. Conversion des Opportunités Salesforce en Projets JIRA
Le transfert de projets entre l’équipe des ventes et les équipes de services professionnels ou de développement peut être susceptible à l’erreur. Si la communication est mauvaise, les projets partent du mauvais pied. En utilisant le connecteur, vous pouvez convertir la Proposition d’une Opportunité en Projet JIRA, tout en gardant tous les détails.. Chaque item de la Proposition est converti en Ticket JIRA avec:
- Description
- Heures estimées
- Date d’échéance
- Assigné
- Responsable
- Et plus
2. Le projet débute en parfait alignement avec le contrat
Puisque la structure du projet dans JIRA est le miroir de la proposition dans Salesforce, le projet peut commencer du bon pied, avec un alignement parfait entre ce qui a été vendu et les services qui seront fournis.
3. Faites le suivi et des rapports sur la progression du projet en utilisant la puissance des outils Salesforce
Le connecteur envoie également de l’information de JIRA à Salesforce, vous permettant ainsi de bâtir des rapports sur:
- Profitabilité du projet
- Rythme des dépenses du projet
- Heures travaillées vs. Proposition
- Heures travaillées par Ticket vs. Proposition
- Et plus
4. Une gestion de projet plus facile et transparente
Dans l’ensemble, le connecteur améliore la gestion de projet en facilitant:
- Alignement entre ce qui a été vendu au client et les services qui seront fournis.
- Transfert de projet de l’équipe des ventes à l’équipe de services professionnels ou de développement.
- Encadrement du projet en fonction du contrat qui a été signé… évitant ainsi les éparpillements causés par un manque de communication ou des malentendus entre les équipes.
- Rapports sur la profitabilité, la progression et l’utilisation des ressources du projet.
5. Nous pouvons personnaliser le connecteur selon vos besoins
En tant que partenaire Salesforce et utilisateur JIRA d’expérience, nous avons une connaissance approfondie de l’API des deux plateformes. Ceci nous permet de personnaliser davantage le connecteur en se basant sur les besoins actuels et futurs de votre organisation.
Fonctionalités du connecteur
Conversion des Opportunités en Projets
Les Opportunités gagnées dans Salesforce sont converties en Projets.
- Chaque item de la Proposition (qui est dans l’Opportunité) est converti en Ticket JIRA en fonction de votre configuration de JIRA.
- Les types de Tickets supportés sont Task, Subtask, Epic, Story, Bug.
- Les heures estimées et la date limite (“due date”) pour chaque item de la Proposition sont ajoutées dans le Ticket.
- L’utilisateur Salesforce peut assigner chaque Ticket à l’utilisateur JIRA et au Responsable de son choix.
Suivi des Projets dans Salesforce
La progression des Projets JIRA est visible dans Salesforce
- Chaque Projet JIRA créé par une Opportunité Salesforce est aussi créé dans Salesforce sous un Objet “Projets JIRA”.
- Les heures travaillées et heures restantes basées sur l’estimé initial de l’Opportunité sont visibles.
- Pour chaque Ticket, les heures travaillées et les commentaires sont visibles dans Salesforce.
Conversion des Requêtes de Salesforce en Tickets JIRA dans un Projet JIRA
Automatisez vos flux de travail pour l’ouverture et le suivi des Requêtes de Salesforce directement vers JIRA.
- Chaque nouvelle requête Salesforce est convertie en Ticket JIRA.
- Synchronisation bidirectionnelle de l’information clé de la Requête / du Ticket.
- Idéal pour les équipes de service à la clientèle et de support technique.
- Idéal pour les équipes de développement qui reçoivent des Requêtes de Salesforce via le département du service à la clientèle, des ventes, ou tout autre département.
Créez des rapports Salesforce sur la profitabilité et la progression des projets JIRA
Puisque les heures travaillées pour chaque Ticket et pour l’ensemble du projet sont consignées dans Salesforce, vous pouvez créer des rapports sur celles-ci. .
- Comparez les heures travaillées et l’estimé initial de l’Opportunité.
- Comparez les heures travaillées à la date d’échéance du projet.
- Tout autre rapport basé sur les données maintenant disponibles dans Salesforce.
Besoin de plus? Nous pouvons personnaliser le connecteur pour vous!
Si vous voulez une intégration différente, nous pouvons personnaliser le connecteur selon vos besoins..
Contactez-nous pour nous en dire plus sur les besoins et ambitions de votre organisation et il nous fera plaisir de vous aider. Nous sommes des experts en intégration d’API.
Pour s’abonner au connecteur!
Contactez-nous et notre equipe pourra vous donner:
- Un plan d’abonnement basé sur le bon nombre d’utilisateurs.
- Un accompagnement complet pour l’installation et la connexion.
- Un service optionnel pour personnaliser encore plus l’intégration selon les besoins de votre organisation.
Brève démo du connecteur et de son utilisation