CRM Salesforce pour les services financiers
Amélioration des processus et implémentations Salesforce pour les services financiers, incluant les services bancaires, services d’affaires, gestion de patrimoine, assurance, prêts, et plus.
Salesforce, le CRM #1 au monde, en chiffres
Améliorations moyennes selon un sondage mené auprès de plus de 7 000 clients Salesforce entre 2015 et 2017.
+38%Exactitude des prévisions
+38 %Productivité des ventes
+32%Augmentation des revenus
+32%Conversion d’opportunités
+26 %Gains de contrats
Top 5 raisons
d’utiliser Salesforce pour les services financiers
1. Le CRM #1 au monde adapté spécifiquement aux services financiers
La meilleure plateforme de gestion de la relation client a été adaptée pour les compagnies et institutions du secteur des services financiers, incluant pour:
- Services bancaires
- Services d’affaires
- Assurance
- Gestion de patrimoine
- Gestion et investissements Immobiliers
- Marchés financiers
- Prêts (à l’achat, hypothécaires)
2. Suivez de près chaque interaction client pour vous assurer de votre conformité aux règles
Le secteur financier est différent des autres secteurs; le lien de confiance entre le client et son institution y est encore plus crucial. Salesforce permet de suivre de près chaque interaction client, de la prévente à l’après-vente, de sorte que vos employés et clients soient toujours sur la même longueur d’onde, avec toute l’information utile au même endroit.
3. Améliorez l’expérience de vos clients et de vos employés
Salesforce vous permet de contrôler et d’optimiser chaque étape du parcours client pour que vous puissiez améliorer vos taux de conversion, rendre la livraison de vos services plus automatisée, et fournir à vos équipes les outils dont elles ont besoin pour mieux servir les clients. Du marketing aux ventes, en passant par la livraison des services et le soutien aux clients, vous pouvez maintenant concevoir des parcours automatisés, cohérents et uniformes pour vos clients et employés.
4. Rendez vos partenaires meilleurs
Comme beaucoup d’entreprises et d’institutions dans le secteur des services financiers, vous travaillez peut-être avec des partenaires pour la vente ou la livraison de vos services. Avec Salesforce, vous pouvez enrichir, solidifier et faire grandir ces relations en fournissant de meilleurs outils à vos partenaires. Vous leur permettrez ainsi de mieux servir leur clients, notamment avec des:
- Outils de calcul de prix et de création de devis
- Outils de calcul de prêts
- Portails de produits et services
- Portails et communautés pour clients
- Portails et communautés pour partenaires
- Applications mobiles
- Signatures électroniques
5. La capacité de connecter réellement votre organisation
Les organisations doivent composer avec un impératif de productivité qui les pousse à connecter les différents systèmes de leurs divisions et départements, afin de fournir un meilleur service, réduire les erreurs, et faciliter l’analyse de KPIs et la production de rapports. Malheureusement, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Salesforce est l’une des rares – sinon la seule – plateformes capables de connecter votre entreprise à grande échelle, par le biais de ses différents modules:
- Financial Services Cloud
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Community Cloud
- Marketing Cloud / Salesforce Pardot
- Salesforce App et App Cloud
- Signatures électroniques
- Intégration sur mesure d’ERP/PRE et de systèmes comptables
Pourquoi travailler avec SOLJIT pour Salesforce pour les services financiers?
De loin, la meilleure raison de travailler avec SOLJIT. C’est que nous voulons que votre entreprise réussisse aujourd’hui et à long terme.
1 Nous sommes un partenaire Salesforce
SOLJIT est un partenaire Salesforce depuis 2013. Nous avons aidé de nombreuses compagnies et institutions du secteur des services financiers à atteindre leurs objectifs d’efficacité, de réduction des coûts d’opération, de cycles de ventes plus courts, de meilleurs relations avec les partenaires, et d’expérience client améliorée.
2 Nos experts Salesforce sont certifiés
Notre équipe comprend des analystes d’affaires et des développeurs certifiés Salesforce, pour s’assurer que vous tirez le maximum de votre solution, du lancement du projet jusqu’à la livraison.
3 Nous travaillons avec de grandes institutions financières
Les grandes institutions financières offrent une grande variété de produits et services à une grande variété de clients, clients professionnels et partenaires. Nous comprenons que les divisions et départements d’une grande organisation ont besoin de solutions sur mesure pour atteindre leurs objectifs, tout en permettant des synergies inter-départementales visant l’amélioration de l’expérience client. En parallèle, nous comprenons que l’organisation elle-même doit travailler avec une architecture de données conforme à ses standard, et permettant la génération de rapports sur toutes les activités pour faciliter la prise de décision de l’exécutif.
4 Nous travaillons avec des assureurs
L’industrie de l’assurance est très compétitive, avec des consommateurs et clients professionnels qui sont fréquemment sollicités pour changer d’assureur en retour de rabais, de forfaits plus complets, ou d’un accès à un plus grand panier de services. Dans ce contexte, nous comprenons qu’un processus de ventes proactif et efficace, ainsi qu’une expérience client agréable et optimisée, peuvent faire toute la différence.
5 Nous travaillons avec des gestionnaires de patrimoine
Les services à valeur ajoutée attirent des clients sélectifs qui s’attendent à un service personnalisé et à une expérience client haut de gamme. Nous comprenons ces besoins et ces attentes, et sommes capables d’adapter Salesforce pour que vous puissiez fournir à vos clients l’expérience unique qui augmentera la loyauté et la rétention de votre clientèle.
6 Nous travaillons avec des investisseurs sur les marchés de capitaux, et des firmes d’analyse de marchés
Que ce soit pour des investissements que vous vendez ou recommandez, Salesforce peut être configuré pour s’assurer que vos équipes et clients ont accès à l’information dont ils ont besoin pour mener leurs activités. Ceci peut être réalisé par le biais de portails personnalisés, d’applis mobiles, et d’envois de courriels qui vous permettront de conserver une trace de toutes les interactions afin d’assurer une amélioration en continu de vos opérations et de l’expérience de vos clients.
Quelques-uns de nos clients en services financiers
Desjardins
Plus grande coopérative financière en Amérique du Nord
« SOLJIT nous supporte avec un service boutique dans la livraison de projets critiques permettant d’automatiser nos ventes, de nous connecter au back-office et de réaliser des économies substantielles. SOLJIT nous fournit un accompagnement personnalisé, stratégique et tactique de très haut niveau avec des retombées mesurables, il sont certainement le secret le mieux gardé en ville! »
Jones Lang Lasalle
Immobilier commercial et services d’investissements
“SOLJIT à été un partenaire Salesforce extrêmement précieux pour notre équipe. Ils nous ont évité des problèmes liés à des applications mal développées faites par de grande entreprises de réputation internationale. Ils ont fourni des solutions novatrices à des problèmes difficiles et, surtout, ils ont réussi du premier coup! Nous les recommandons à tous.”
Salesforce pour les services financiers: bâtir des relations de confiance
Quelques mots sur comment Salesforce permet de bâtir des relations de confiance dans les domaines bancaires, de gestion du patrimoine, des prêts et des assurances.
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